Descripción
¿Qué es este documento?
Es una escritura pública de testamento abierto que, además de instituir herederos, crea un fideicomiso testamentario que entra en vigor al fallecer el testador. Los bienes de los herederos jóvenes o incapacitados pasan a ser administrados por una fiduciaria de confianza, que los protege de acreedores y de una mala administración hasta que cumplan las edades que usted disponga.
¿Cuándo se utiliza?
Cuando el testador quiere dejar su herencia a hijos o nietos que todavía son jóvenes, que tienen problemas para administrar dinero o que están incapacitados, y prefiere que una persona de confianza maneje esos bienes en lugar de entregárselos de inmediato.
¿Qué incluye?
- Comparecencia ante notario, datos del testador e institución de herederos (legítima y libre disposición), con cláusulas de premoriencia, repudiación y acrecimiento.
- Fideicomiso testamentario: fideicomisarios, designación de la fiduciaria y tres fiduciarios sustitutos, poderes de inversión y administración, norma del inversionista prudente (Ley de Fideicomisos de 2012), renuncia y compensación.
- Distribuciones corrientes (salud, educación, vivienda, manutención) y distribuciones en liquidación a los 21, 25 y 30 años, con un plazo máximo de 75 años.
- Prohibición de gravar o ceder la participación, y cláusula contra impugnaciones.
- Designación de albacea con relevo de fianza, albaceas sustitutos, contador partidor, exoneración de colacionar y prohibición de ataque judicial.
- Unas 24 páginas en Word (.docx), con espacios para completar.
Cómo usarlo
- Compre y descargue el archivo en Word.
- Complete los datos del testador, su cónyuge, sus hijos, la fiduciaria y los sustitutos, y ajuste las edades de distribución si lo desea.
- El testamento abierto se otorga ante notario público en Puerto Rico.
Este documento es un modelo general preparado para Puerto Rico. No sustituye la asesoría de un abogado; adáptelo a los hechos de su caso.
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