Descripción
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Categorice estados bancarios de sus clientes en minutos con Claude
Bookkeeping PR es un skill listo para instalar en Claude que convierte el estado bancario de un cliente en una clasificación contable lista para revisar, usando un catálogo de cuentas diseñado para negocios en Puerto Rico.
Preparado por el Lcdo. Roberto Vélez Medina, CPA, abogado-notario y contador público autorizado.
¿Qué hace?
- Lee estados en PDF, CSV o Excel de cualquier banco o cooperativa.
- Cuadra el estado antes de clasificar (balance inicial, depósitos, retiros y balance final).
- Clasifica cada transacción con un catálogo de 78 cuentas adaptado a PR: IVU por pagar, retenciones en el origen, CFSE, SINOT, CRIM, patente municipal y más.
- Reconoce 34 grupos de proveedores comunes en PR: LUMA, AAA, Claro, Liberty, AutoExpreso, CFSE, CRIM, ATH Móvil, Evertec y otros.
- Separa transferencias, pagos a Hacienda/SURI, cheques, retiros de efectivo y posibles gastos personales para que usted los confirme.
- Redacta las preguntas para el cliente sobre las partidas por aclarar.
- Genera un Excel con transacciones, resumen por cuenta con fórmulas, partidas por aclarar y cuadre.
- Aprende sus reglas: cuando usted corrige una partida, aplica el cambio a las similares y le propone la regla nueva.
¿Qué incluye?
- bookkeeping-pr.zip: el skill listo para subir a Claude, con el catálogo de cuentas y las reglas de proveedores editables en Excel, y un estado ficticio para probarlo.
- Guía en PDF de 9 páginas: instalación paso a paso, prompts de ejemplo, resultado esperado, lista de revisión, cómo personalizarlo y preguntas frecuentes.
Requisitos
- Cuenta de Claude en un plan pago que permita skills (Pro, Max, Team o Enterprise), con la ejecución de código y creación de archivos activada.
- También puede adaptarse a ChatGPT, Gemini o Copilot siguiendo las instrucciones de la guía.
Detalles del producto
- Descarga inmediata después del pago
- Idioma: español
- Licencia: para uso interno de una (1) firma u oficina
Aviso: La clasificación que genera el skill es preliminar y debe ser revisada y aprobada por un contador. Este producto no constituye asesoría contable, contributiva ni legal.
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