Skill de Claude: Estados Financieros PR – Entidades Pequeñas y Sin Fines de Lucro

Descripción

Prepare el borrador de los estados financieros de sus clientes con Claude

Estados Financieros PR es un skill listo para instalar en Claude que toma el balance de comprobación de una entidad pequeña o de una corporación sin fines de lucro y prepara el borrador de los estados financieros y de las notas, con verificaciones automáticas.

Incluye activos netos con y sin restricciones, gastos por función (ASC 958) y los umbrales de Puerto Rico para estados auditados y procedimientos acordados. Preparado por el Lcdo. Roberto Vélez Medina, CPA, abogado-notario y contador público autorizado.

¿Qué hace?

• Pregunta primero la base contable (US GAAP, ASC 958, FRF for SMEs o base especial) y el tipo de servicio del CPA.
• Cuadra el balance de comprobación y lo compara con el año anterior.
• Mapea cada cuenta a su línea del estado y le pide aprobar el mapeo.
• En sin fines de lucro: separa activos netos con y sin restricciones del donante, registra las liberaciones y distribuye los gastos por función.
• Prepara el estado de situación, de resultados o de actividades, de cambios en capital o activos netos y de flujos de efectivo.
• Hace las verificaciones: activos = pasivos + capital, cambio en activos netos, efectivo final y gastos por función = gastos por naturaleza.
• Indica si la entidad necesita estados auditados, procedimientos acordados o informe de cumplimiento, según su volumen de negocios (Sección 1061.15).
• Redacta el borrador de las notas y genera un Excel con fórmulas que se actualizan si cambia un saldo.

¿Qué incluye?

• estados-financieros-pr.zip: el skill listo para subir a Claude, con la tabla editable de mapeo de cuentas, la guía de presentación y notas, y un balance ficticio de una entidad sin fines de lucro para probarlo.
• Guía en PDF de 6 páginas: instalación paso a paso, resultado esperado con el archivo de prueba, prompts de ejemplo, lista de revisión y cómo personalizar el mapeo.

Requisitos

• Cuenta de Claude en un plan pago que permita skills (Pro, Max, Team o Enterprise), con la ejecución de código y creación de archivos activada.
• También puede adaptarse a ChatGPT, Gemini o Copilot siguiendo las instrucciones de la guía.

Detalles del producto

• Descarga inmediata después del pago
• Idioma: español
• Licencia: para uso interno de una (1) firma u oficina

Aviso: El skill prepara un borrador; no redacta ni firma el informe del CPA ni afirma que los estados cumplen con una norma. Debe ser revisado y aprobado por el CPA. Los requisitos de presentación cambian; verifique siempre con Hacienda y el Departamento de Estado. Este producto no constituye asesoría contributiva, contable ni legal.